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通信行業:雲數據中心 光通信的下一個突破點

作者:lyz   添加時間:2017-08-07 17:31:20   瀏覽:

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導讀:互聯網流量紅利傳導路徑是從CDN興起,延伸至IDC,雲計算最受益隨著高清視頻、直播、VR、物聯網等應用興起,互聯網流量持續高增長,驅動互聯網服務商和電信運營商不斷加大內容與網絡資源的投入,進而促...

  互聯網流量紅利傳導路徑是從CDN興起,延伸至IDC,雲計算最受益

  隨著高清視頻、直播、VR、物聯網等應用興起,互聯網流量持續高增長,驅動互聯網服務商和電信運營商不斷加大內容與網絡資源的投入,進而促進了CDN、IDC、雲計算等新興行業發展壯大。互聯網流量紅利推動了CDN行業的整合,造就了國內網宿科技(300017)與海外Akamai等行業巨頭的興起,也激發了雲計算的新業態、新服務從星星之火走向燎原,亞馬遜雲、阿裏雲占據把握美中雲服務行業龍頭地位。根據思科預測,全球數據中心IP流量將從2015年的每年4.7ZB增長到2020年每年15.3ZB,年複合增長率約為27%。未來,互聯網流量紅利仍將是電信運營商和互聯網服務商最重要的投資驅動、盈利來源和創新源泉。

  全球數據中心發展將走向規模化和集中化

  伴隨雲計算、大數據、虛擬化等新興技術商用,數據中心流量和帶寬成指數級增長,IDC的發展從服務器機房向超大規模、集中化部署演進。根據IDC統計,截止於2016年12月,全球超大規模數據中心數量已近300個,45%的雲數據中心在美國,中國和日本分別排在第二位和第三位,占比8%和7%。根據IDC圈預測,2012-2017年全球數據中心年平均複合增長率為17.39%,中國為39.57%,增速遠高於國際水平。2015-2016年中國IDC市場延續了2014年3G/4G跨界時代的高增長態勢,市場總規模達到518.6億元。相較於美國,我國數據中心主要是中小型,大型和超大型數據中心處於上升趨勢,發展空間巨大。

  數據中心,光通信的下一個突破點

  根據思科預測,到2019年,全球電信網絡流量的99%和數據中心相關。2015-2020年間,DCI流量年複合增速將達到31.90%。為實現高速的長距離傳輸應用,DCI互聯需求拉動高速光模塊需求規模增長。為了提升數據中心流量效率、降低雲數據中心網絡建設成本,近年全球大型雲數據中心越來越多地使用脊葉(spine-and-leaf)網絡架構。根據LightCounting預測,到2019年數據中心光模塊銷量將超過5000萬隻,市場規模有望在2021年達到49億美元。而在2016年,美國前5大互聯網服務商用於數據中心等基礎IT設施的資本開支總和已超過400億美元,與美國前5大電信運營商的資本開支總和相差無幾。未來,數據中心應用需求,將成為驅動光通信行業的下一個突破點。

  全球產業鏈再配置,產業轉移下的中國崛起

  在中國潛在數據中心市場需求和中國光設備廠家崛起的大背景下,光芯片、光器件未來有望逐步向中國聚攏,產業轉移下的中國光模塊廠家全球崛起指日可待。

  投資建議:

  未來海量數據(603138)將促進雲計算數據中心大量部署高速光模塊,數據中心“全光化”勢不可逆。重點推薦國內最純正的高速光模塊標的中際裝備(300308),建議關注雲數據中心無源光器件領域龍頭博創科技(300548),關注牽手亞馬遜,主營數據中心服務,重構IDC價值的光環新網(300383)。


標簽: 光通信  
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